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中银国际证券:建材行业周报:建材需求分化 关注北方限产执行力度


    建材行业三季报预告陆续发布,利润增速小幅回落,在基建补短板,建材需求分化等因素催化下,水泥基本面依然强劲。但注意华北区域限产力度减弱影响。
    重点关注新开工与竣工增速的背离:7-8月份,全国新开工当月同比增速分别为29.44%与26.58%,而竣工面积当月同比增速分别为-10.20%与-21.09%。新开工增速与竣工增速产生较大的背离,其主要原因还是当前房地产企业资金趋紧,地产企业倾向于赶开工、赶预售、赶回款,但预售之后继续建设需要资金,反倒不急着完工,因此导致开工与竣工增速的背离。背离的直接原因就导致水泥与钢筋需求增加,但是玻璃、板材、管材等消费建材需求却没有明显变化。当前随着地产土地成交面积走低,新开工进一步增加的空间减少,但是房企赶开工的行为以及基建补短板的推进依然将导致水泥与其他建材需求的分化。
    关注华北地区水泥限产执行情况对价格的影响:河北邯郸公布2018-2019年采暖季错峰计划,所有熟料线基本不需要停窑,限产力度大卫放松,除河北唐山,邯郸外,京津冀其他通道暂未公布错峰方案。唐山虽然要求10月1日起错峰,但据了解,10月上旬,唐山仅3成熟料线停产。当前水泥受开工面积走高以及基建补短板,施工旺季的影响下,需求持续强劲。但支撑水泥价格基本面的最根本因素是停窑限产,北方其他区域公布的限产计划均更为严格,应密切关注北方水泥限产执行情况对水泥价格带来的影响。
    预计利润增长稳健,增速相比中报有小幅下滑:截至10月14日,建筑材料板块共有51家公司发布三季报预告,其中50家披露规模净利润区间。在50家披露归母净利润区间的公司中,有37家预计利润增长,13家预计利润减少,其中开尔新材、国统股份、华塑控股、罗普斯金预计亏损。在业绩预增的37家公司中,个股业绩增速分化较大,太空智造、亚玛顿、福建水泥增速接近500%,有12个公司利润增速在0%-20%的区间内。建材行业全行业三季报预告归母净利润加权平均增速为74.38%,相比中报全行业同比增速91.75%有所回落。
    水泥依然强劲,重点关注四季度施工旺季,量价有望再增长:13家披露业绩预告的水泥企业中,10家业绩有较高增长,重点龙头水泥企业业绩增速均超过100%,其中冀东水泥、华新水泥、塔牌集团、万年青预计业绩增速分别为110%、225%、150%、170%。未来重点关注四季度施工旺季以及基建补短板落地,随着冬季采暖期限产趋严,供需矛盾进一步激化,量价仍有增长空间。
    建议从区域景气度以及基建反弹把握水泥板块:建议关注重点区域水泥龙头海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、万年青;关注行业竞争格局态势良好的中国巨石,及充分受益减水剂集中度提升的建研集团。
    风险提示:环保政策转向,外来产品冲击、其他政策风险。
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国盛证券:电气设备行业:新能源车积分进入实质交易阶段 光伏+储能或成未来光伏新模式


    核心推荐组合:当升科技、新宙邦、宏发股份、金风科技,节能风电风电:2020年非化石能源占比达到15%,加大可再生能源消纳力度,弃风弃光问题有望得到持续改善。7月3日,国家能源局印发《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(以下称《通知》)。《通知》指出到2020年,非化石能源占能源消费总量比重达到15%,要加大可再生能源消纳力度,基本解决弃水、弃风、弃光问题。2017年我国非化石能源消费占比为13.8%,距离2020年目标仍有一定距离。随着国内用电需求的高速增长和国家解决可再生能源消纳问题的力度加强,弃风弃光率有望得到持续的改善。同时《通知》还表示要优化风能、太阳能开发布局。今年各地政府积极布局海上风电和分散式风电项目。随着风电运营企业的盈利能力和现金流的逐步改善、风电竞争性配置新政的逐步推行,风电新增装机有望回暖。
    推荐方面,建议关注风电运营业主和风电设备制造商,包括金风科技,天顺风能,节能风电,龙源电力,华能新能源,大唐新能源。
    核电:三门核电厂2号机组获装料许可,AP1000机组有序推进。6月28日,国家核安全局印发了《三门核电厂2号机组首次装料前核安全综合检查报告》。今年以来,AP1000机组三门1号和海阳1号均已完成装料,其中三门1号机组已完成首次并网。AP1000机组的落地有望让AP1000后续机组和CAP1400示范项目获批开工。后续新机组核准的放开有望真正让行业从停滞转为逐步启动,核电产业链公司在核准放开后订单兑现才能稳定,迎来业绩持续增长,产业链迎来真正的拐点。
    推荐方面,建议关注核电设备阀门龙头江苏神通,核电泵壳制造商应流股份。光伏:峰谷价差有望扩大,光伏+储能或成未来光伏新模式。7月2日,国家能源局印发了《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》(以下称《意见》)。《意见》鼓励扩大高峰、低谷电价价差和浮动幅度,鼓励用户错峰用电,利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制,促进储能发展。光伏发电具备间歇性和不稳定性。通过为光伏电站配备储能系统,储能可以把电网消纳不了的光伏发电存储起来在峰价时卖出,或者在峰价时自用,这将进一步提高光伏发电的可利用率和发电的经济性。随着峰谷价差的逐步扩大,光伏+储能系统经济性有望得到进一步提升。
    新能源汽车:积分进入实质交易阶段,双积分为产销高增长保驾护航。7月2日,积分交易平台上线,新能源汽车积分进入实质交易阶段。短期考虑到关联企业结转,NEV可交易积分大于CAFC负积分,一定程度制约积分单价,预计将较为合理。2019年起NEV积分进入考核期,积分单价有望在供需转换下逐步升值。双积分政策倒逼车企加大新能源车型投入,根据我们测算,2019、2020年分别需生产新能源乘用车120万、147万辆,确保产销高增长。
    推荐方面,继续关注锂电中游新贵璞泰来、受益高镍化趋势的当升科技和新宙邦、技术与成本双重领先的创新股份以及CATL产业链优秀制造企业宏发股份。
    电力设备:前五月电网投资下滑,配网投资仍是重点方向。据中电联数据显示,前五月电网投资累计达1414亿元,同比下滑21.2%。基于国内电网投资在下半年集中投资的特点,我们认为全年投资增速仍有望回归稳中有升的状态,而后续配网投资将成为电网的主要增长点,在新能源占比逐步提升的大背景下,我们认为坚强的配网不可或缺。
    推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长的正泰电器、引入重要战投的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。
    风险提示:新能源需求不及预期,新能源政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:人人乐(002336):一季度净利预增514%至1129%




    人人乐(002336)3月30日晚间披露2018年第一季度业绩预告,预计盈利3000万元至6000万元,同比增长514.75%至1129.51%。业绩增长主要原因是公司商品品类结构优化、毛利水平提升。
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中国中投证券:电力设备与新能源行业周报:静待新版补贴政策出台 关注技术领跑者个股


    行情回顾:上周电气设备行业下跌0.34%,上证综指上涨0.53%,行业表现弱于市场综合表现,主要受传统电力设备板块拖累;从估值层面来看,电气设备整体估值35.62倍。子板块中,新能源汽车电机电控板块上涨2.3%,主要在于短期政策催化下,前期涨势较弱板块的补涨;个股方面,通威股份、珈伟股份、隆基股份跌幅居前,主要为之前股价涨幅较大的光伏板块个股的股价合理回调。
    行业热点:第12批新能源汽车推广目录如期而至,新能源汽车免购置税政策延长至2020年底。A)工信部发布2017年第12批新能源汽车推广目录,120款车型入围。全年共有来自224户企业的3233个车型入围推广目录。至此,2017全年12批推广目录发布完毕,实现了每月一批的频率,政策稳定性高。B)新能源汽车免购置税政策延长至2020年底。新能源汽车一直没有征收购置税,此次免购置税政策期延长,符合市场预期,体现了国家对于新能源汽车支持的态度不变。12月28日起北京启用新能源汽车专用车牌,深圳已实现全市公交纯电动化,新能源汽车在各地市逐步普及。
    本周投资建议:对于新能源产业,静待新能源汽车新版补贴政策落地之后的投资机会,关注风电及光伏板块当前投资机会。新能源汽车市场政策趋稳,行业周期属性减弱。双积分政策为新能源汽车发展提供中长期政策保障及内生驱动力,市场驱动下行业投资重心趋向引领技术变革升级的‘领跑者’。建议关注:1)预期差逐步修复,有望实现业绩与估值双提升的动力锂电技术领跑者;2)供需格局仍紧的锂电上游材料,高镍三元正极材料,钴,氢氧化锂,锂电铜箔,铝塑膜供应仍紧俏,有望在新能源汽车放量时量价齐升。光伏与风电市场迎来加速发展期,技术进步促就平价上网,投资重点在于技术进步带动的装机成本及度电成本降低,建议关注分布式光伏产业链机会及陆上风电产业链机会。对于电力设备板块,板块防御属性增强,主要关注国内外制造业复苏带动的工控自动化板块投资机会,以及全国碳排放权交易市场启动带动的碳资产管理投资机会。
    重点推荐:本周重点推荐组合为1)新能源汽车产业链壁垒较高(技术壁垒或资源优势)且估值相对合理的龙头个股,包括杉杉股份、长园集团、天齐锂业,天赐材料;2)风电板块预期差的修复及行业景气度的提升,推荐风电整机龙头金风科技。
    风险提示:新能源汽车产销不及预期,电改进程不达预期。股票开户哪个证券公司好

全景网:贝肯能源(002828)连续4日涨停 明日起停牌核查




  全景网5月23日讯 贝肯能源(002828)5月23日晚公告,公司股票自5月17日至5月23日期间,股票收盘价格已两次达到深交所规定的股票交易异常波动标准,自5月24日开市起停牌核查。
  公司股价已连续4个交易日涨停。
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证券日报:航母 逾6亿元资金进场扫货


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,在28只航母概念股中,昨日股价表现跑赢大盘的个股有20只,占比71.43%。其中,洪都航空(5.04%)、钢构工程(4.61%)、中航飞机(4.14%)、中直股份(3.92%)、中航电子(3.56%)、中国重工(3.53%)、成发科技(3.21%)、中航动控(3.03%)和中航重机(3%)等个股涨幅达到或超过3%。
  资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金6.09亿元。其中,中国重工(27733.21万元)、中航飞机(12945.6万元)、中航机电(5054.74万元)、中航重机(3396.53万元)、中航电子(2922.54万元)、中国卫星(2686.54万元)、洪都航空(2557.34万元)、中航动控(2521.67万元)、中航动力(1965.71万元)、成发科技(1666.05万元)、中船防务(1325.1万元)和钢构工程(1036.9万元)等12只个股大单资金净流入超1000万元。
  投资机会方面,银河证券表示看好2017年军工股行情,推荐改革受益和低估值军工股。1.预计2017年军工集团混改和科研院所改制将开启,军工央企合并也将有重大进展。同时国际及地区局势变化刺激军工股的可能性也很大。军工股2017年将有改革受益机会和主题性投资机会,收益预期较为乐观。2.重点军工企业中,近期看好受益于国企改革的中国船舶、中航机电、北方创业、航天电子等航母类标的股,同时建议重点配置估值较低、成长和重组预期较好的中直股份、四创电子、振华科技等。3.民参军公司继续推荐山东章鼓和全信股份,建议震荡中择机买入。
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天风证券:康恩贝(600572)2018年半年报点评:核心大品种延续高增长 外延布局生物创新药领域


    内生发展动力十足,上半年公司扣非后净利润同比增长25.56%
    根据公司2018年半年报,实现营收35.76亿元,同比增长52.82%,归母净利润5.48亿元,同比增长42.62%,扣非后净利润4.86亿元,同比增长25.56%。营业收入快速增长与公司主导产品的销售规模增加有关,同时逐步执行"两票制"带来一定的销售收入增加。2018年上半年公司非经常性损益6,205万元,其中投资收益为5,140万元,其他非经常性损益主要系政府补助。
    大品牌大品种工程表现亮眼,核心大品种延续高增长趋势
    上半年列入"大品牌大品种工程"的品种整体实现营收26.29亿元,同比增长69.67%。其中"金笛"牌复方鱼腥草合剂、"康恩贝"肠炎宁系列、"前列康"牌普乐安及坦索罗辛系列和"珍视明"牌滴眼液及眼健康系列产品在2018年上半年销售收入分别为2.02亿元、3.77亿元、2.41亿元和1.94亿元,较去年同期分别增长243.07%、30.31%、51.22%和46.71%;"康恩贝"牌麝香通心滴丸产品、"金康速力"牌乙酰半胱氨酸泡腾片等品牌产品销售收入同比均有40%以上增长。
    加大拓展基层和民营医院市场,"恤彤"上半年销售量同比增长19.30%
    上半年"恤彤"牌丹参川芎嗪注射液销售量为量4,742万支,同比增长19.30%,实现销售收入8.94亿元,同比增长200.48%。剔除逐步执行"两票制"导致的销售收入增加额5.47亿元,可比口径同比增长26.84%。销量增长的主要原因是子公司贵州拜特加大拓展基层和民营医院市场,上半年贵州拜特实现净利润2.15亿元。
    收购天施康41%股权,并购嘉和生物布局生物创新药
    上半年公司以约3亿元公开摘牌受让江西天施康公司41%股权,对其实现全资控股。4月26号公司发布公告,以不超过6.736亿元拟受让嘉和生物21.05%股权。6月21号再次增资受让8.6455%股权,合计持有嘉和生物27.45%股权。嘉和生物是是国内较早从事抗体药物研究的企业,团队具有国际大型药企的抗体药物研发背景,公司依托嘉和生物研发平台,布局生物创新药领域。
    估值与评级
    我们预计2018-2020年EPS分别为0.34、0.43、0.53元,对应PE分别为21倍、16倍和13倍,参考同行业公司估值,给予2018年25倍PE,维持目标价8.50元,近期股价受市场波动,由"增持"调高至"买入"评级。
    风险提示:1.政策影响导致贵州拜特业绩下滑;2.处方药品种招标降价
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证券时报网:盘后点评:今日突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2787.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为3372.39亿元。到目前为止今日有156只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有西藏珠峰、星徽精密、庄园牧场等,乖离率分别为7.43%、7.30%、7.26%;新华保险、康隆达、民盛金科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月18日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600338西藏珠峰10.006.2020.5822.117.43
    300464星徽精密10.050.528.579.207.30
    002910庄园牧场10.0132.3421.7123.297.26
    002621三垒股份9.991.9117.6118.836.93
    002470金 正 大10.010.796.997.476.87
    002516旷达科技9.972.513.513.756.84
    600156华升股份9.903.074.074.336.34
    002787华源控股9.9614.9610.9211.596.14
    600138中 青 旅8.892.9219.1220.225.73
    300537广信材料9.996.2714.3415.085.18
    000868安凯客车9.927.765.165.435.15
    002161远 望 谷7.827.558.679.104.98
    300586美联新材10.0330.3616.5317.344.92
    002873新天药业9.9910.6226.7828.084.87
    600011华能国际6.340.397.057.384.68
    600448华纺股份10.1218.324.494.684.23
    600025华能水电5.926.372.923.044.18
    600132重庆啤酒6.421.2229.6530.823.94
    000935四川双马5.851.9516.3817.003.79
    002199东晶电子6.131.159.359.703.74
    300422博 世 科5.864.9313.7614.263.65
    002689远大智能5.110.693.383.503.55
    600131岷江水电4.971.516.336.553.51
    600250南纺股份6.261.846.746.963.23
    600727鲁北化工4.562.807.107.333.18
    300567精测电子5.703.7181.0583.603.15
    603398邦宝益智5.4923.9018.2618.833.11
    002343慈文传媒4.342.5717.0617.562.94
    600023浙能电力3.800.164.784.922.89
    300221银禧科技4.382.619.7510.022.81
    600600青岛啤酒4.501.2746.3647.652.79
    300048合康新能4.903.252.923.002.74
    300317珈伟股份6.0410.397.537.732.71
    600671天目药业4.581.8916.9317.372.62
    603336宏辉果蔬5.1324.8828.9629.712.59
    600843上工申贝4.070.927.988.192.58
    300068南都电源3.243.8611.8112.112.54
    600877ST 嘉 陵3.970.784.344.452.44
    002499科林环保5.426.6112.3612.652.35
    600054黄山旅游3.631.1011.4311.702.34
    000544中原环保3.601.436.756.902.28
    603527众源新材4.1716.2416.3716.742.26
    300070碧 水 源3.822.1411.9712.222.12
    002072凯 瑞 德2.4444.169.049.232.10
    000539粤电力A2.960.394.434.522.08
    300178腾邦国际3.291.9412.9413.202.01
    000888峨眉山A3.061.117.928.081.99
    002083孚日股份3.011.155.375.481.97
    300390天华超净10.0230.3412.7312.961.82
    601991大唐发电2.640.283.063.111.77
    002912中新赛克5.0816.9093.0894.601.64
    000726鲁 泰 A2.550.8610.2910.461.63
    603970中农立华3.2221.0620.8421.181.62
    603477振静股份4.4530.8415.4615.711.62
    000713丰乐种业2.365.156.846.941.52
    603177德创环保2.385.4514.0214.221.46
    002752昇兴股份3.775.278.418.531.45
    000803*ST 金宇1.700.1713.0013.181.42
    002860星 帅 尔2.024.2520.9221.201.34
    600006东风汽车2.850.803.923.971.28
    002124天邦股份1.931.364.184.231.20
    600313农发种业2.312.783.063.101.17
    600483福能股份2.700.347.167.241.17
    002365永安药业1.904.4015.3515.531.17
    600470六国化工2.151.693.763.801.17
    600863内蒙华电2.230.252.262.291.15
    002020京新药业2.251.1811.6711.801.13
    600141兴发集团2.202.0812.4212.561.13
    002524光正集团1.721.584.684.731.11
    601179中国西电2.050.143.443.481.10
    600116三峡水利1.610.436.266.331.09
    002925盈趣科技2.6611.2456.1756.771.07
    000662天夏智慧2.752.535.925.981.01
    600900长江电力1.620.1616.1316.291.00
    000791甘肃电投1.611.484.995.041.00
    000523广州浪奇1.721.935.855.910.99
    600371万向德农1.821.598.888.970.99
    002394联发股份1.500.5510.0310.130.96
    300145中金环境1.891.524.804.840.92
    603558健盛集团1.600.438.818.890.91
    300634彩讯股份1.7628.7744.8145.210.89
    000928中钢国际3.145.075.215.260.88
    002486嘉 麟 杰3.471.233.553.580.85
    600726华电能源3.110.482.632.650.84
    002361神剑股份0.971.094.124.150.78
    600319亚星化学1.852.504.914.950.77
    002659凯文教育2.180.9713.9814.080.74
    600160巨化股份1.351.517.477.520.72
    002048宁波华翔1.501.3912.1212.200.68
    600303曙光股份0.990.905.085.110.67
    300264佳创视讯2.061.015.415.450.66
    002126银轮股份1.570.858.989.040.65
    600525长园集团1.411.799.9810.040.64
    000899赣能股份1.240.324.064.090.64
    001896豫能控股1.730.763.503.520.63
    000419通程控股1.040.384.844.870.62
    002902铭普光磁3.1016.6231.6931.880.60
    002919名臣健康2.6541.7737.3337.550.59
    600929湖南盐业3.0116.2915.3215.410.59
    002306*ST 云网1.880.433.773.790.58
    300607拓 斯 达1.381.2551.9752.270.57
    601177杭齿前进0.980.326.146.170.55
    600639浦东金桥1.200.1311.7611.820.54
    300658延江股份2.0518.0315.8315.910.53
    002765蓝黛传动0.590.466.796.830.53
    000037深南电A1.040.315.825.850.48
    002039黔源电力0.970.8014.5314.600.47
    601258庞大集团1.120.341.791.800.45
    000897津滨发展0.890.562.252.260.44
    300684中石科技1.5413.3680.5080.860.44
    002404嘉欣丝绸1.880.485.925.950.44
    603520司 太 立1.632.6722.9823.080.44
    600556ST 慧 球1.180.653.413.420.41
    002088鲁阳节能2.012.1314.6514.710.41
    603766隆鑫通用2.080.495.395.410.41
    002616长青集团0.910.335.505.520.40
    300690双一科技1.1414.5026.5926.700.40
    000993闽东电力1.280.795.545.560.40
    600082海泰发展0.930.404.324.340.37
    600614鹏起科技1.291.275.495.510.36
    002014永新股份0.760.146.616.630.36
    002588史 丹 利0.770.445.195.210.35
    002893华通热力1.169.1724.2424.320.35
    002595豪迈科技1.130.1917.0017.060.34
    601799星宇股份2.640.4257.4557.640.33
    300540深冷股份2.287.8316.5816.630.31
    000798中水渔业0.800.746.296.310.29
    600187国中水务1.431.132.822.830.28
    600742一汽富维1.020.6710.8510.880.28
    000952广济药业1.172.5413.8113.850.26
    600359新农开发1.080.944.694.700.26
    600578京能电力0.950.083.183.190.25
    000921海信科龙1.790.669.079.090.24
    601588北辰实业0.900.143.353.360.24
    600707彩虹股份0.890.426.776.790.24
    002479富春环保1.491.015.455.460.22
    600822上海物贸0.950.868.518.530.19
    300692中环环保0.859.1722.4622.500.19
    601677明泰铝业0.510.319.749.760.18
    600738兰州民百0.510.087.877.880.18
    600126杭钢股份1.350.364.504.510.15
    603676卫 信 康2.7013.1117.8517.880.15
    600133东湖高新1.341.706.046.050.13
    600196复星医药0.830.8741.4341.480.13
    601965中国汽研1.040.177.747.750.13
    600110诺德股份1.752.205.215.220.12
    002443金洲管道1.170.836.936.940.09
    300042朗科科技0.601.3024.9825.000.07
    600276恒瑞医药1.860.6474.0574.100.07
    600419天润乳业1.361.6018.5718.580.05
    000042中洲控股0.000.2015.8015.810.05
    600339中油工程0.490.544.104.100.05
    001696宗申动力0.640.294.714.710.04
    002647民盛金科0.340.1617.7617.770.03
    603665康 隆 达0.630.4223.7723.780.03
    601336新华保险0.770.7344.5144.520.01股票开户哪个证券公司好

申万宏源:交运一周天地汇:航空春运亮点频现需求高增长 集运外需强劲旺季有望超预期


    集运:外需强劲,1月交付再创新高的同时闲置运力创36月新低。旺季仍有超预期可能,继续推荐中远海控。干散:节后BDI反弹的同时,干散货航运股17年业绩有望超预期,继续推荐中外运航运,太平洋航运。
    快递:仍处高增速通道,竞争格局持续改善,2018年单价有望企稳。继续重点推荐业绩增速持续修复、成本端改善有望超预期的圆通速递与高增速、估值合理的韵达股份,推荐度过解禁压力的顺丰控股与经营管理存在较大改善空间的申通快递。
    航空:春运亮点频现,需求端保持两位数增长,可持续性得到验证,成本端汇率与油价稳定,运输成本压力减缓,春运业绩可期。静待3月供给侧与运价改革措施落地,进一步打开航空公司利润空间。继续重点推荐业绩弹性大的南方航空与客公里收入最高的中国国航,关注行业结构较优的吉祥航空。
    铁路:大秦铁路一季度仍存在量价双升,预计业绩同比继续大增。运量方面,受春节延后影响,大秦线一月份货运量同比增长11.59%,日均运输量高达127万吨,整体预计一季度大秦煤运量将同比继续提升;运价方面,去年一季度末大秦线运价整体回调1分钱/吨公里至10.01分/吨公里,从整个季度看,大秦线18Q1运价较17Q1仍有10%左右提升。整体看,18Q1大秦铁路量价齐升,业绩仍然值得期待,年前超跌后17估值仅10倍,具有资产配置价值,建议关注。
    维持行业观点,推荐快递、铁路、航运、航空等行业;个股方面建议关注吉祥航空、上港集团、韵达股份、建发股份:航运:2017年行业确定性复苏,2019年确定性周期旺季,18年预期需求复苏,行业集中度不断提升,首推集运龙头中远海控;航空:航空供给侧改革长期利好三大航,首选南航、国航,民营航空推荐行业结构较优的吉祥航空;快递:建议重点关注增速正在持续恢复的圆通速递、业绩高增速与估值合理的韵达股份、渡过解禁压力后的直营龙头顺丰控股。
    个股组合:南方航空(受益改革,弹性最大)/圆通速递(业绩增速上行、成本端改善有望超预期)/中远海控(集运周期回暖)/怡亚通(平台建设进入收获期)/韵达股份(业绩高增速、估值合理)/上港集团(杭州湾大湾区)/音飞储存(智能货架行业龙头)/吉祥航空(成长民营航空)/楚天高速(转型电子)/瑞茂通(受益煤炭回暖)回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数上涨3.53%;跑赢沪深300指数0.91个百分点(上涨2.62%)。子行业板块机场、航空、物流、铁路、航运、公交、公路、港口全部上涨,其中航空板块涨幅最大5.5%,公交板块涨幅最小1.63%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1063.33,周上涨2.5%;CCFI指数收于848.32,周上涨0.4%;BDI指数报收于1185,周上涨9.3%。股票开户哪个证券公司好

中泰证券:华舟应急(300527)2017年三季报点评:业绩持续向好 受益军队现代化建设与集团资产整合


    应急交通工程装备龙头和行业先锋,业绩增速略超预期,盈利质量进一步提升:公司主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售。公司是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一,是中国应急交通工程装备研制的龙头企业和行业先锋,也是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位。受益于行业景气度持续,公司业绩持续增长,2017年前三季度实现营收13.23亿元(YoY+8.82%),归母净利润1.29亿元(YoY),综合毛利率提升至21.43%,略超预期,盈利水平进一步提升。我们看好公司所处的应急朝阳产业和军民行业龙头地位,预计公司未来业绩仍将保持稳定快速增长。
    受益国防和军队现代化建设,智能信息高效化产品值得期待:中国目前处于工业化和城市化加速过程,政府所需要的救援设备需求庞大,按照国际发达国家救援装备水平来测算仅装备一项每年中国就会产生数百亿元的市场需求。同时,现代化战争对遂行工程保障与后勤支援保障需求提升,十九大报告中明确指出,确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大突破,力争2035年国防和军队现代化,到2050年全面建成世界一流军队。目前我国应急装备与欧洲地面系统(通用动力子公司)在信息化,效率与机动性上仍有一定差距。目前公司正按照装备智能化、精准化、无人化、网络化的新要求,围绕应急交通工程装备、应急救援处置装备进行预研、科研。公司作为行业龙头,有望受益中国军队现代化建设的持续推进。
    海外业务高速增长,海外军贸与民品为公司发展打开成长新空间:公司在海外市场方面积极拓展,目前海外市场份额、出口规模和目的地国家数量保持增长。根据公司规划,国外市场对接"一带一路"沿线国家,面向亚非拉市场,扩大产品出口国,增加军援军贸国家。公司海外业务(政府加军贸)持续高速增长,目前占比营收近20%。2017年上半年外贸出口成绩明显,签订了巴基斯坦动力浮桥项目合同,同孟加拉等多个国家应急部门签订了应急装备出口合同。我们认为,公司作为国内军民用应急装备龙头,有望通过品牌和市场建设,进一步开拓海外市场,成为公司业绩增长的新动能。
    北船集团打造专业化产业板块上市平台方向明确,公司为潜在的资产整合受益者:2017年3月集团董事长在接受中国证券报采访时表明,集团资产计划分四个产业方向、十个产业板块逐步分业务上市,包括海洋装备产业(船舶与海工装备、动力装备、水中装备)、战略新兴产业(电子信息、新能源、新材料)、机电装备产业(交通运输、特种装备)、生产性现代服务业(军贸物流、金融服务)等产业格局,概括为四大领域、十大军民融合产业方向,"十三五"期间资产化率将由40%-50%提升到70%。我们认为华舟应急作为集团内稀缺资源的细分领域军民融合龙头,随着混改,军民融合,集团专业化平台和资产证券化的持续推进,有望成为集团资产整合的受益者。
    盈利预测及投资建议:我们预测公司2017-2019年实现归母净利润2.44/3.29/4.34亿元,同比增57.7%/34.6%/31.9%,对应17-19年EPS分别为0.50/0.68/0.89元。公司目前为行业和中船重工集团稀缺业务产业链龙头,公司有望成为资产整合的受益者。我们估算公司18年对应市值为146亿元,当前股本4.86亿股,对应股价为30元,相当于约44倍估值,维持"买入"评级。
    风险提示:集团资产证券化不及预期;科研院所改制不及预期;中国应急产业发展不及预期;公司军工业务发展不及预期。
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